Unser Team

Kompetent, erfahren, zertifiziert

Carina Wolfram lächelt freundlich

Senior Beraterin

1
Strategische Planung

Diplom Betriebswirtin Universität Münster

Münster Finanzen

Fähigkeiten

Empathie
Struktur
Flexibilität

Methoden

Kundenorientierte Analyse
Offene Kommunikation

Zertifikate

Geprüfte Finanzplanerin IHK
Zertifizierung für Finanzanalyse

Langjährige Erfahrung, Empathie und ein feiner Blick für Details – Carina findet die passende Lösung.

Carina begleitet Kunden persönlich durch jede Phase. Ihre Stärke: Komplexes in einfache Worte fassen und empathisch begleiten.

Benjamin Köhler im Büro

Berater

2
Finanzplanung privat

Bachelor Betriebswirtschaft FH Dortmund

Dortmund Beratung

Fähigkeiten

Analytik
Sorgfalt
Geduld

Methoden

Analytische Vorgehensweise
Strukturierte Dokumentation

Zertifikate

Zertifizierter Berater DVFA
Teilnahme an Fortbildungen Finanzplanung

Benjamin greift auf breite Erfahrung zurück, arbeitet systematisch und ist verlässlich bei allen Detailfragen.

Benjamin strukturiert Abläufe, erkennt Details und bespricht auf Augenhöhe. Kunden profitieren von seiner ruhigen Art.

Anna Heinz lächelt im Team

Junior Beraterin

3
Planung im Alltag

Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Düsseldorf

Wirtschaftskanzlei NRW

Fähigkeiten

Kommunikation
Frische Ideen
Teamfähigkeit

Methoden

Pragmatische Beratung
Flexibles Vorgehen

Zertifikate

Zertifikat Finanzberatung BAFin
Workshop Gesprächsführung

Mit offener Art und aktuellem Wissen bringt Anna frische Perspektiven und begleitet bei Veränderungen im Alltag.

Anna setzt Schwerpunkte auf alltagsnahe Planung, offenes Zuhören und begleitet mit verständlicher Sprache durch den Prozess.

Philipp Sommer an der Bürotür

Fachberater Finanzen

4
Finanzielle Übersicht

Diplom Kaufmann Uni Köln

Beratungsteam Köln

Fähigkeiten

Struktur
Zuverlässigkeit
Klarheit

Methoden

Dokumentierte Planung
Transparente Prozesse

Zertifikate

IHK Fachberater Finanzen
Zertifikat Datenschutz

Philipp setzt auf klare Struktur und sichere Kommunikation. Seine Stärke: komplexe Sachverhalte verständlich darstellen.

Philipp sorgt dafür, dass Sie bei jedem Schritt wissen, was passiert. Sein Fokus: offener Umgang und nachvollziehbare Planung.

Anerkennungen & Mitgliedschaften

Qualität, die nach außen wirkt

Branchenintern gewürdigt für individuelle Betreuung.

Engagiert in Fachgremien für Qualitätssicherung.

Für Umgang mit sensiblen Daten geehrt.

Anerkannt für klare Prozesse und schnellen Service.